Главный герой фильма, Павел Зубов, сразу же после армии отправляется работать на Север. Из письма матери молодой мужчина узнал, что его невеста Настя изменила ему и родила ребенка. Поэтому он принял решение не возвращаться на малую родину. Однако спустя несколько лет родителям хитростью удается заманить Павла домой. Дело в том, что мать героя ошиблась - первенец Насти был ей родным внуком. Не дождавшись возвращения любимого, девушка вышла замуж за другого, родила еще одного ребенка и усыновила третьего. Не так давно Настя умерла, а ее муж-художник спился. Теперь троим ребятишкам грозит детдом, но Павел не может этого допустить.
Роли Полины, Степки и Павлика исполнили Ирина Иванова, Михаил Бузылев-Крэцо и Петр Крылов. Из них троих лишь Михаил в дальнейшем стал артистом, выступал в театре “Ромэн” и снимался в эпизодических ролях в кино.
Съемки фильма в основном проходили в селе Татарка Ставропольского края. Собаку по кличке Рекс сыграл пес, настоящие хозяева которого были местными жителями.
Исполнитель главной роли Александр Михайлов поначалу отказывался от участия в съемках - история казалась ему слишком неправдоподобной. Но после знакомства со сценаристом Валентином Михайловым (Дьяченко), положившим в основу сюжета случай из своей жизни, наконец дал свое согласие.
Во время службы в армии Павел Зубов узнал из письма матери об измене своей невесты Насти. Домой он не вернулся и остался работать на Севере. Но неожиданная смерть Насти заставила его приехать в родное село. Там-то и выяснилось, что мать ошиблась, отправляя то письмо. Настя любила Павла всегда, и теперь у него подрастает дочь Полина. Нелегко далось Зубову решение взять на себя ответственность за судьбу не только родной дочери, но и двух сыновей Насти.
