Сказ про то, как однажды царю Петру был подарен маленький чернокожий принц, который был отправлен во Францию для получения более глубоких знаний и изысканных манер. Вернувшись из Парижа, на одном из балов арап влюбился в дочь богатого и знатного боярина Гаврилы Ртищева Наташу, которая не испытывала обратных чувтсв к арапу. Царь Петр решил женить арапа на Наташе. Арап, зная отвращения Наташи, отказывается взять её в жены. Это обстоятельство изменило отношение к нему всего окружения Петра и самого царя. Но немилость только повод для поиска истины. Поэтому наградой за благородство и мужество стала арапу Наташина любовь, новое внимание света и Петра.
