Ежик в тумане, 1975

В тихую звездную ночь, где-то в густом и темном лесу, крошечный и робкий маленький Ежик пытается прийти в гости к своему лучшему другу Медвежонку, чтобы пить чай из самовара и считать бесчисленные звезды в небе. Тем не менее тяжелый туман, понемногу опускающийся на лес, вскоре полностью лишает героя видимости. Ежик начинает плутать в лесу с банкой малинового варенья в руках. Странные встречи и загадочные явления пугают его, но герой упорно идет вперед, пытаясь найти своего друга. Сможет ли Ежик дойти до дома Медвежонка?

• В октябре 2009 года в американском мультсериале «Гриффины» этот мультфильм был спародирован в эпизоде «Шпионы, напоминающие нас». 
• По словам режиссера Юрия Норштейна, этот мультфильм говорит о первом контакте с загадками жизни, о тайне всего сущего, об абсурдной трагедии, которая существует в мире, а также о его доброте, которая существует, несмотря ни на что. 
• В 2003 году этот мультфильм был признан наилучшим анимированным фильмом всех времен в соответствии с опросом 140 кинокритиков и аниматоров из разных стран. Он был смещен с этого места несколько лет спустя другим шедевром Норштейна, фильмом «Сказка сказок». В этом году все работы мастера были изданы в Японии на BluRay.