Фильм рассказывает историю Мартины, театрального драматурга, работающую над созданием своей новой пьесы. в разгар репетиций своей предстоящей пьесы. На одну из ролей она берет Тайрона, загадочного мужчину, который интригует Мартину своими угрожающими взглядами и нестандартными манерами. Постепенно с Мартиной начинает происходить что-то странное: она считает, что кто-то преследует ее, пытается отравить, а ее парень ей изменяет. Так ли это, или она попала в плен галлюцинаций?
Исполнивший главную роль Джеймс Франко некогда был студентом режиссера фильма Джея Ананьи, преподающего режиссуру в Нью-Йоркской киноакадемии. Двумя годами ранее Франко уже снимался у Ананьи в его фильме «Уильям Винсент».
Идея фильма пришла к режиссеру еще в 80-ых, когда он случайно подслушал двух людей, которые вели очень угрожающий, странный разговор. Только под конец Ананья понял, что они репетируют сцену. Это стало благодатной почвой для рассказа, который Ананья написал его в 90-ых. Уже в наши дни, когда один из проектов режиссера вдруг сорвался, он вспомнил об этом рассказе, и вскоре приступил к разработке фильма.
Из-за напряженного графика Джеймса Франко все его сцены были сняты за три дня.
История театрального драматурга, в ходе создания своего очередного произведения осознающего, что в ее голове творится что-то неладное. Героине предстоит выяснить, что это - повреждение рассудка, вызванного муками творчества, или чей-то злой умысел. Сделать это ей будет непросто, так как ночные кошмары и видения делают творческий процесс невыносимым.
