Леон живет со своей девушкой Майей, пытаясь зарабатывать на фотографии. Когда их друг назначает ему встречу с владелицей художественной галереи, та анализирует его работы и находит их недостаточно хорошими. Расстроенный Леон решает побродить по улицам, делая снимки, и следует за тремя панками, которые нападают на молодую женщину в метро. Леон защищает ее, и преступники уходят, но на следующее утро Леон обнаруживает, что она пропала. Леон становится одержим поиском незнакомки, и след приводит его в таинственный ночной поезд, ведущий в самые глубины ада…
Фильм основан на одноименном рассказе Клайва Баркера, опубликованном в 1984 году в первом томе его сборника «Кровавые книги». Сценарий был адаптирован Джеффом Бюлером. Специально для съемок появилась продюсерская компания Midnight Picture Show, созданная им, режиссером Рюхэем Китамурой и самим Клайвом Баркером.
Тед Рэйми, который играет жертву мясника, является младшим братом Сэма Рэйми, сценариста и продюсера многих классических фильмов ужасов, таких как «Армия тьмы» и «Затащи меня в ад».
Некоторые из полотен, висящих в художественной галерее Сьюзан Хофф в начале фильма, написаны самим Клайвом Баркером.
Нью-йоркский фоторепортер выслеживает серийного убийцу, жертвами которого становятся пассажиры ночного метро.
