Как и положено в русских сказках, у царя Гурьяна было три сына - Федор, Василий и самый младший Иван. Однажды братья отправились на охоту, во время которой подстрелили диковинную птицу. Горлица обернулась Марьей, прекрасной лесной царевной, которая сразу же покорила сердца Гурьяна и его сыновей. Каждый из них был бы рад посвататься за красавицу, но она отдает предпочтение Ивану. Не в силах сдержать зависть, родственники заставляют юношу пройти целый ряд испытаний - найти Кота Баюна, достать молодильное яблоко, раздобыть “то не знаю что”. Пока молодой царевич выполняет нелегкие задания, Марья оказывается в темнице, ведь местные жители считают ее ведьмой…
Съемки фильма проходили на Русском Севере. Основными локациями послужили музей-заповедник “Малые Корелы”, расположенный в селе с таким же названием, деревня Лявля и город Северодвинск.
Роли 33 богатырей исполнили пограничники из казармы Восстания, расположенной в Архангельске. Вес кольчуги, надетой на каждого сказочного воина, составил 22 килограмма.
Фильм получил гран-при Международного кинофестиваля для детей “Сказка” в Москве и гран-при Международного фестиваля кино для детей и юношества Filmak в Чехии.
Фильм создан по мотивам русского фольклора. О любви царевича Ивана к лесной царевне-волшебнице Марье. О кознях его старших братьев. О приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами. О благородстве и храбрости истинно сказочного героя.
