После событий предыдущего фильма серии прошел год. Урфин Джюс так и не смог оправиться от разгрома, учиненного Элли Смит и ее друзьями над его могучей армией деревянных солдат. Каждую ночь ему снятся сны, в которых он видит себя правителем, любимым народом, и пробуждения приносят герою только новую боль. В конце концов Урфин решает надеть розовые очки, которые преподносят ему жизнь в розовом свете, но рано или поздно герою придется расстаться со своими иллюзиями. Теперь он живет в деревне древних людей Карачей, которые считают его волшебником, поднимающим солнце. Тем временем Энни, ее друг Тим и пес Тотошка возвращаются в Изумрудный город. И чтобы защитить свою деревню, Урфин Джюс решает избавиться от нее…
Фильм создан по мотивам сказочной повести Александра Волкова «Огненный бог Марранов», четвертой из его цикла об Изумрудном городе. Это первая книга, в которой главной героиней является Энни Смит, сестра Элли, и самая объемная книга серии.
По словам Константина Хабенского, озвучившего Урфина Джюса, он подписал договор со студией за год до начала производства мультфильма, поэтому в создании внешности Джюса художники-аниматоры использовали некоторые черты внешнего вида актера.
По словам Дмитрия Дюжева, главная черта его героя Топотуна – преданность хозяину.
Элли и ее верный пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране в самое подходящее время. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки - портить всем жизнь. В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая исполняет любое желание ее хозяина, а значит Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а что не сделаешь ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот исправлять их умеют немногие.
Старательный сиквел, проделавший неплохую работу над ошибками и расширивший границы Волшебной страны.
С момента нападения дуболомов на Измрудный город прошел целый год и жизнь его обитателей постепенно начинает налаживаться. Урфин Джюс продолжает грезить надеждой о захвате Волшебной страны, вынашивая свежий план мести. Собирая новую армию, он опять случайно призывает фею волшебных туфелек Элли. В этот раз она попадает в Изумрудный город не только с Тотошкой, но и с Тимом, ее ухажером. Им предстоит объединиться со старыми друзьями – Страшилой Мудрым, Железным Дровосеком и Храбрым Львом,…
