1918 год, Баку. Али — сын влиятельной азербайджанской семьи мусульман, Нино — девушка-христианка из соседней Грузии. Религиозные различия — наименьшая преграда на пути их любви. Россия, в состав которой входит Азербайджан, участвовала в Первой мировой войне, затем в стране произошла Октябрьская революция, а за ней последовала гражданская война — и все это время Али стремился непременно быть рядом с Нино, что не так просто, как кажется.
