Вечер накануне Ивана Купала, 1968

Жил-был батрак по имени Петро. Мало того, что за душой у парня не было ни гроша, так еще и знатными родственниками не мог похвастаться. Целыми днями Петрусь работал на казака Коржа, у которого было двое детей - старшая дочка Пидорка и маленький сын Иван. Полюбил Петр господскую дочь, а она - его, но вот беда, Корж ни в какую не хотел выдавать наследницу за нищего батрака. Узнал Петрусь о том, что хозяин нашел Пидорке жениха-толстосума, пригорюнился и пошел в шинок. Там его нашел Басарюк и посулил богатство в обмен на волшебный папоротник. Парень согласился, еще не зная, на что ему предстоит пойти ради счастья с любимой...

• В основу сценария легла одноименная повесть из цикла “Вечера на хуторе близ Диканьки” Николая Васильевича Гоголя. 
• Роль батрака Петро исполнил Борис Хмельницкий. Последней ролью актера стал Безбородый в экранизации другого произведения Гоголя - повести “Тарас Бульба”. Борис Хмельницкий не дожил до премьеры, которая состоялась в 2009 году. 
• Режиссер Юрий Ильенко лично адаптировал повесть Гоголя для воплощения на экране. В дальнейшем вновь обращался к творчеству русского писателя как сценарист - им был написан сценарий фильма “Миргород и его обитатели” (1983).