«Разочарование» — это мультсериал в жанре фэнтези, созданный Мэттом Грейнингом, известным благодаря таким сериалам, как «Симпсоны» и «Футурама». В центре сюжета нового сказочного мира находится строптивая принцесса с алкогольной зависимостью, Тиабини. Однажды она встречает маленького демона Люцика, похожего на кота, и эльфа по имени Элфо, который сбежал из идеального сообщества, чтоб почувствовать что-то кроме милоты. Быстро став лучшими друзьями, все трое ступают на путь приключений.
