Сталинградская битва переломила ход Великой Отечественной войны. Советские войска готовятся к широкомасштабной операции по освобождению Белорусской республики. В этих условиях разведка доносит о тяжёлом положении в стратегически важном городе N. Оккупанты заминировали все районы подступов, а в случае своего поражения готовы взорвать город полностью, практически до последнего здания. Чтобы расстроить планы нацистов, необходимо раздобыть карту с расположением бомб и, по возможности, попытаться их обезвредить. Но кто готов провернуть настолько опасное дело в тылу противника? Профессиональные диверсанты из НКВД не устраивают разведчиков передовой. Опытный капитан Тишков хочет отправиться в город N со своими бывшими соратниками по цирковой труппе, преуспевшими в ловкости, силе и навыках маскировки-грима.