В центре событий оказывается детдомовец Тима, бабник Сева и маменькин сынок Валик, которые оказываются в цирковом мире. Там их встречают директор-эстет, заведующий хозяйственной частью и бывший моряк, дрессировщик, иллюзионист и многие другие. Молодые люди должны отыскать сбежавшего слона, провести время наедине с крокодилом и совершить много захватывающих трюков, например полетать под куполом, а также вырваться из лап яростных хищников. Ребятам придется нелегко!
