Спустя десять лет после убийства Михаила Круга, его друг Алексей (Александр Домогаров) просит известного писателя написать биографическую книгу. Вместе они встречаются с теми, кто знал и любил барда: женой Ириной, музыкантами из ансамбля «Попутчик», криминальным авторитетом по кличке Седой, который был его другом и покровителем. Их рассказы оживают на экране, воссоздавая образ выдающегося певца своей эпохи.
