В центре событий оказывается старшеклассник по имени Арадзи Томобиси, который становится участником сражений между влиятельными людьми после воссоединения со своим другом детства Матакой Асамином. Раньше главные герои были очень близки, но потом на некоторое время утратили связь. В скором времени появляется тень могущественного демона, от которого исходит угроза. По мере развития сюжета главные герои вступают в ожесточенные противостояния с грозными неприятелями.
