
| Title | Artist | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | Angel of Death | Hank Williams | 1:48 |
| 2 | The First Cut Is the Deepest | P.P. Arnold | 3:16 |
| 3 | The Quaker | Картер Бёруэлл | 4:01 |
| 4 | Roméo et Juliette, Op. 17, Pt. 1: Strophes 'Premiers transports que nui n'oblie…' (Berlioz) [Original Version] | Monteverdi Choir, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, Catherine Robbin, Jean-Paul Fouchécourt, John Eliot Gardiner | 6:32 |
| 5 | Zachariah | Картер Бёруэлл | 0:55 |
| 6 | Angela Surf City | The Walkmen | 3:21 |
| 7 | Billy's Diary | Картер Бёруэлл | 1:49 |
| 8 | Dirty Dishes | Deer Tick | 3:18 |
| 9 | My Lai | Картер Бёруэлл | 1:20 |
| 10 | Country Dumb | Josh T. Pearson | 10:07 |
| 11 | Der Monde: Ach, da Hängt ja der Mond! (Klein Kind/Chor) | Teresa Holloway, Philharmonia Chorus, Оркестр «Филармония», Wolfgang Sawallisch | 3:39 |
| 12 | All Gray and Shit | Картер Бёруэлл | 0:56 |
| 13 | This Movie Ends My Way | Картер Бёруэлл | 2:18 |
| 14 | Stranded | The Walkmen | 4:23 |
| 15 | Billy's Ending | Картер Бёруэлл | 0:57 |
| 16 | It Might | Картер Бёруэлл | 4:09 |
| 17 | Seven Psychopaths | Картер Бёруэлл | 0:59 |
| 18 | Different Drum (feat. Linda Ronstadt) | Stone Poneys, Linda Ronstadt | 2:38 |
| 19 | Zach's Back | Картер Бёруэлл | 0:44 |