
| Title | Artist | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | San Bernardino | Картер Бёруэлл | 1:37 |
| 2 | Multimixer Man | Картер Бёруэлл | 2:45 |
| 3 | Mister Tap Toe | Doris Day, Paul Weston and His Orchestra, The Norman Luboff Choir / Frank Miller | 2:15 |
| 4 | Persistence | Картер Бёруэлл | 1:23 |
| 5 | I'm Not Like I Used to Be | The Dixieaires | 2:16 |
| 6 | First Taste | Картер Бёруэлл | 1:59 |
| 7 | The Creation of the Burger | Картер Бёруэлл | 1:43 |
| 8 | Sh! Baby's Asleep | Orrin Tucker and His Orchestra, Bonnie Baker & The Bodyguards | 2:59 |
| 9 | The Arches | Картер Бёруэлл | 2:30 |
| 10 | Overnight Sensation | Картер Бёруэлл | 1:40 |
| 11 | Tennis Court | Картер Бёруэлл | 2:06 |
| 12 | Music for a Found Harmonium | Penguin Cafe Orchestra / Simon Jeffes | 3:39 |
| 13 | Flags and Steeples | Картер Бёруэлл | 2:07 |
| 14 | Franchise for America | Картер Бёруэлл | 0:58 |
| 15 | Be Right One Time | Картер Бёруэлл | 1:29 |
| 16 | Slow Down Baby | Bob Gaddy and his Alley Cats | 2:44 |
| 17 | Crass Commercialism | Картер Бёруэлл | 3:27 |
| 18 | Fifty-Fifty Love | The Ramblers | 2:46 |
| 19 | A Team | Картер Бёруэлл | 2:32 |
| 20 | Ray Rallies Troops | Картер Бёруэлл | 2:34 |
| 21 | Minneapolis | Картер Бёруэлл | 1:02 |
| 22 | Pennies from Heaven | Майкл Китон, Linda Cardellini / Джонни Бурк | 1:36 |
| 23 | A Wolf in the Henhouse | Картер Бёруэлл | 1:17 |
| 24 | Ray Confronted | Картер Бёруэлл | 1:21 |
| 25 | Surprise Inspection | Картер Бёруэлл | 1:02 |
| 26 | Franchise Realty Road Show | Картер Бёруэлл | 1:52 |
| 27 | Fortune Favors the Bold | Картер Бёруэлл | 1:57 |
| 28 | Blank Check | Картер Бёруэлл | 1:20 |
| 29 | Divorce | Картер Бёруэлл | 1:58 |
| 30 | Let's Make a Deal | Картер Бёруэлл | 1:35 |
| 31 | Secret to Success | Картер Бёруэлл | 2:54 |
| 32 | Number One | Картер Бёруэлл | 0:58 |