Во 2 сезоне сериала «Мерлин» молодой и талантливый маг по имени Мерлин продолжает свою жизнь при дворе Камелота, тщательно скрывая свою предрасположенность к волшебству. Артур готовится к новому рыцарскому турниру, опасаясь, что не достоин победы, ведь люди ценят его только за происхождение, но никак не за умения, полученные в ходе многочисленных тренировок. Мерлин старается убедить друга в том, что тот не прав. И, к счастью, ему это удается. Тем временем чары Морганы с каждым днем становятся лишь сильнее: она начинает видеть пророческие сны с участием своих друзей — Гвен, Артура и Мерлина...