В 4 сезоне сериала «Мерлин», благодаря погибшей сестре, Моргане удается наслать на все королевство злых духов, которые вынуждают людей просить помощи у короля. Но тот, по всей видимости, не в состоянии никому помочь. К счастью, Мерлин понимает, как разобраться с этими чарами. Чуть позже в королевство прибывает группа циркачей, которые совершают покушение на Артура, но в итоге удар на себя принимает его отец Утер. Наследный принц наконец-то становится королем и почти сразу совершает много досадных ошибок. Теперь на Камелот идет целая армия. Сможет ли Мерлин остановить войну, которую случайно развязал его друг?