Времена Великой Депрессии, родной город Мэддина Виннипег. Безногая владелица пивного заведения в объявляет конкурс на исполнение самой печальной песни на свете. На конкурс собираются самые странные персонажи со всего света. Мэддин вновь обращается к стилистике раннего кино с черно-белым изображением, экспрессионистским декорациям и характерным звуком.
